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1.學(xué)習(xí)保險(xiǎn)知識(shí)及綜合金融知識(shí)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)知識(shí)，理財(cái)知識(shí)、管理知識(shí)，目標(biāo)成為新一代綜合金融規(guī)劃師。
2.根據(jù)客戶(hù)的家庭資產(chǎn)規(guī)模及生活狀況分析并制作合理有效的理財(cái)計(jì)劃，依托人保金融集團(tuán)業(yè)務(wù)平臺(tái)，運(yùn)用公司提供的各項(xiàng)金融產(chǎn)品（銀行理財(cái)、人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)等），使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全，穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值和增值。
3.聯(lián)系維護(hù)公司提供的保險(xiǎn)客戶(hù)資源，續(xù)期客戶(hù)資源，銀行客戶(hù)資源。
職位福利：全勤獎(jiǎng)，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，績(jī)效獎(jiǎng)金，帶團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)氣氛活潑，多次晉升機(jī)會(huì)
職位亮點(diǎn)：朝九晚五，薪酬透明，晉升透明！